在老鬼子多田駿佈局“囚籠政策”時，國民政府也沒有閒著，開始了他們反共、限共的積極部署。
在敵後抗日根據地方面，國民政府依託依託其國內統治地位，持續壓制八路軍部隊的發展，頻繁逼迫八路軍將從鬼子手中奪回的政權交付給他們，並限制八路軍部隊的作戰區域。
如山東地區，明明是國民政府自己放棄抵抗，將山東地區全扔給了鬼子，但是等八路軍部隊收復了部分地區政權後，卻要求八路軍部隊撤出，並規定山東縱隊在泰安、徂徠山以西，滕縣以北，津浦路以東活動，限令魯南、膠濟路以北八路軍各支隊在幾天之內開赴指定地點集結。
同時，山東地區國民政府的敵後抗日武裝，提出了“寧偽化，不赤化”，“寧亡於日，不亡於共”，“日可以不抗，共不可不打”等反動口號，並組織“掃馬大隊”、“反列大隊”，持續積極反共親日。很多國民黨士兵轉身投靠鬼子，成為了專打八路軍和霍霍老百姓的偽軍部隊（此後數年仍有不少偽軍部隊一邊領取鬼子津貼，一邊領取國民政府發放的軍餉，然後抗戰勝利後他們轉身又反正變成了國民黨部隊）。
隨後，就是各地國民政府部隊製造蓄意事端。例如，襲擊、殘害黨領導抗日軍民的一系列反共摩擦事件。據統計，1939年6月到12月，國民黨頑固派僅向山東縱隊所屬部隊就進攻90多次，殺害抗日軍民1350多人，扣押抗日干部、戰士近1000人。
在敵後抗日根據地不斷摩擦的同時，國民政府也加強了對邊區的封鎖。
天下第一軍鎮守天水，數十萬人不去前線打仗，卻開始封鎖各個路口，限制糧食、棉花、鐵、布匹、食鹽等必需品貿易進入邊區，扣押、處罰運貨商民，從而實現“困共”、“窮共”的目的。
同時，天下第一軍的軍長還大肆扣押趕赴YA的進步青年，不肯為其效力的青年全部被列為“頑固分子”，並送去西北勞動營勞改。該勞動營最多時扣押和勞改了3000名進步青年……
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國民政府積極反共的時候，盤踞山西的晉綏軍也沒閒著。
他們困守晉西南地區，雖然有近10萬部隊（包括新軍），卻鬥志不足戰心不高，被鬼子第20師團2萬多部隊壓制而動彈不得。
公平的講，晉綏軍在抗戰初期打的很頑強，也取得不錯的戰果，值得可歌可泣。但在幾個月時間損失了90%的兵力，僅剩幾萬人後，晉綏軍基本被打掉了鬥志，之後就不再跟鬼子打硬仗了，反倒是後續打友軍（包括八路軍和中央軍）打的還有模有樣。
雖然戰心全無，但是不得不承認，晉綏軍佔據著晉東南地區，控制著大量從山西通往邊區的要道樞紐，前期八路軍很多人員和物資都是通過這些要道流轉。現在，晉綏軍在上層授意下，持續採取要道封鎖策略，對於八路軍的戰備物資實行零通關政策，強行扣押過路的物資，實實在在給現在缺糧、缺物的八路軍邊區出了一個大大的難題。